En Inicio / Comercial tenemos la opción de Clientes potenciales para acceder a la lista y ficha con la información de los clientes potenciales.

A continuación se detallan los campos más destacados de la sección principal, de la pestaña General y Comercial.

Además en la lista de Acciones comerciales se podrán registrar y ver las acciones comerciales que se hayan realizado para este cliente, por ejemplo, visitas, llamadas telefónicas, etc.

Convertir clientes potenciales a clientes

Podremos convertir un cliente potencial en cliente desde la lista o ficha de Clientes potenciales, traspasando automáticamente la información de la ficha, así como la información relacionada (presupuestos, contactos, acciones comerciales, etc.).

Para convertir el potencial a cliente pulsaremos sobre la opción de Convertir potencial en cliente desde Opciones y acciones / Opciones y nos aparecerá un asistente donde solo debemos indicar el código de cliente que vamos a utilizar.

Una vez finalizado el proceso, recibiremos una notificación informando del traspaso de toda la información del potencial como cliente.

Comisiones en los agentes comerciales

En la ficha de Agentes comerciales en Inicio / Comercial, hay una pestaña de Comisiones donde estableceremos las comisiones que el agente va a recibir y si existe algún tipo de deducción.

En la misma pestaña disponemos de la lista de Comisiones especiales, donde podremos establecer comisiones más especificas, como la comisión que se puede llevar el agente, por cliente, por artículo, etc., como se puede ver en la imagen que aparece a continuación:

Limitación de comisiones (comisión máxima)

Se puede limitar el porcentaje de comisión estableciendo la comisión máxima de un artículo a través de la ficha del artículo, tarifa o política de descuento, en el caso que la comisión del agente supere dicha limitación, entonces se establecerá la comisión máxima que tenga el artículo como porcentaje comisionable.

Comisiones en ventas

En las notas de venta se encuentra la pestaña Agentes comerciales donde podremos ver o establecer los agentes y los porcentajes de comisión que correspondan, aplicando por defecto esta información en cada una de las líneas de ventas.

Los agentes comerciales se obtendrán por defecto del cliente, siempre que antes de realizar la venta se encuentren establecidos en la pestaña Comercial de la ficha del cliente.

Además, en cada una de las líneas de venta se podrán establecer agentes y porcentajes de comisión distintos de la nota, siempre que la aplicación esté configurada para permitir agentes por líneas (ver Parámetros de comisiones ). Si se desea ver o establecer agentes en las líneas, se debe seleccionar la línea del artículo, pulsar con el botón derecho del ratón y elegir la opción de Agentes comerciales.

Informes de comisiones

La aplicación cuenta con los siguientes informes predeterminados para obtener información de las comisiones correspondientes a las ventas y así poder realizar la liquidación de las comisiones:

• Comisiones de agentes sin deducciones
• Comisiones de agentes con deducciones

Parámetros de comisiones

Usando la opción de Parametrización de la empresa en Menú / Configuración, se puede cambiar el parámetro AGENTESLINNOT que permite indicar si queremos usar Agentes por nota (todas las líneas de la nota tienen los mismos agentes y porcentajes) o Agentes por línea (cada línea puede tener agentes y porcentajes distintos). Por defecto el valor del parámetro es Agente por línea.

Se pueden elegir diferentes criterios de cálculo, presentación o selección, para obtener la información deseada que se precise en cada momento, como por ejemplo la situación del documento (todas las entregas o entregas facturadas), importe sobre el que se calcula el porcentaje de comisión (importe venta o importe-coste), si se disminuye la deducción del término de pago, etc.

Se pueden elegir diferentes criterios de cálculo, presentación o selección, para obtener la información deseada que se precise en cada momento, como por ejemplo la situación del documento (todas las entregas o entregas facturadas), importe sobre el que se calcula el porcentaje de comisión (importe venta o importe-coste), etc.

Se puede elegir la situación de los documentos (entregados o facturados), así como seleccionar la información en función de diferentes de la información que se precise en cada momento.