Inicialmente aparecerá un asistente que solicitará la fecha prevista final y otros criterios de selección, para seleccionar las notas que se utilizarán en la previsión de entregas.

Después aparecerá la vista Entregas pendientes de servir/recepcionar que contiene una lista de líneas de artículos pendientes de entrega agrupadas por fecha prevista y destinatario, permitiendo indicar en cada línea la cantidad a entregar, para posteriormente proceder a realizar la entrega de los artículos de los pedidos o previsiones de traspaso utilizando la opción de Entregar.

 
En la parte superior de la pantalla se incluye una cabecera que requerirá informar de la fecha de entrega, pudiendo incluir información adicional como referencia, agencia transporte y ruta de transporte, que en el caso de incluirse sustituirá a la información original del pedido. 

La lista de artículos pendientes de entrega dispone de distintas columnas con la información relativa a las notas y líneas a entregar, pudiendo configurar las columnas correspondientes a los campos a visualizar, aunque a continuación se destacan los siguientes campos:

En la barra de herramientas disponemos de diferentes opciones que podemos utilizar, destacando las siguientes opciones:

En el asistente se pueden utilizar diferentes criterios de selección, dependiendo de la información que se precise en cada momento, además de elegir la situación de los documentos (entregas o facturas) y el importe que se utilizará (bases imponibles o importes netos).

En el asistente se pueden elegir diferentes agrupaciones y criterios de selección, dependiendo de la información que se precise en cada momento, además de elegir la situación de los documentos (entregas o facturas) y el importe que se utilizará (bases imponibles o importes netos).

Podemos emplear dos métodos para el tratamiento de un anticipo:

• Anticipo sin factura
• Anticipo con factura

Anticipo sin factura

Este tipo de anticipo se utiliza cuando entregamos el dinero y no recibimos una factura del importe entregado, pues se descontará directamente del pago de la factura correspondiente a la operación, sin afectar al importe total de la factura.

Los Anticipos de proveedores se pueden ver y añadir desde Inicio / Tesorería, aunque también se pueden crear desde los pedidos y albaranes de proveedores usando la opción Crear Anticipo de la barra de herramientas.

Para crear el anticipo debemos indicar el proveedor y rellenar los campos de la sección Información del anticipo que se indican a continuación:

(*) Estos campos son obligatorios

En el caso de indicar una Nota relacionada con el anticipo, dicho anticipo sólo se utilizará en las facturas que contengan notas derivadas de dicha nota, en caso contrario podrá utilizarse en cualquier factura perteneciente a ese proveedor.

En el momento de la facturación del pedido o albarán, se nos mostrará un mensaje de aviso con la disponibilidad de anticipo. Una vez registrada la factura, en los vencimientos nos aparecerá un vencimiento correspondiente al importe anticipado y el resto de vencimientos correspondientes al importe restante a pagar de dicha factura. En el caso de que el importe de facturación fuese inferior al importe del anticipo, entonces quedará pendiente el importe no utilizado.

Si por alguna razón tuviéramos que devolver su importe, porque la compra no llegara a producirse o quedase importe pendiente de utilizar, entonces deberemos modificar el anticipo y rellenar los siguientes campos de la sección de Información de la devolución:

Anticipo con factura

Este tipo de anticipo se utiliza cuando entregamos el dinero y nos emiten una factura del importe entregado, debiendo descontar dicho importe en la operación de compra, disminuyendo así el importe total de la factura correspondiente a la operación.

El primer paso es registrar una factura de servicios correspondiente al importe anticipado, pudiendo indicar en la descripción de la factura el concepto del anticipo, por ejemplo «Importe anticipado correspondiente a…». La factura de servicio podemos crearla usando la opción Gestionar factura de servicio en Inicio / Compras.

A continuación necesitaremos un artículo para descontar el importe anticipado de la compra, para ello crearemos un artículo indicando que es no inventariable, desde la opción de Artículos de Inicio / Almacenes.

Posteriormente en la nota de presupuesto, pedido o albarán, incluiremos una línea con el artículo creado en el paso anterior e indicando el concepto de anticipo, con la cantidad en negativo y el importe anticipado. De esta forma, el importe total correspondiente a la compra descontará el importe anticipado.

Finalmente, cuando registremos la factura de la operación, sólo se realizará por el importe pendiente de pago, es decir, el importe de la compra menos el importe anticipado.

Además, se pueden especificar diferentes criterios de selección, según la información que se precise en cada momento.

En Inicio / Ventas o Compras tenemos Grupos de tarifas para acceder a la lista y ficha, donde configurar los distintos grupos de tarifas de ventas o compras.

A continuación se detallan los campos más destacados de la sección principal y de la pestaña General.

Además en la lista de Tarifas del grupo se podrán registrar y ver las tarifas de precios asociadas al grupo de tarifa.

Ejemplos de grupos de tarifa

A continuación se incluyen algunos ejemplos de grupos de tarifas:

Grupos para tarifas anuales

Se pueden crear tarifas por periodos de tiempo o años agrupándolos mediante un grupo de tarifas. De esta forma se podrían tener varias tarifas correspondientes a distintos años, activas o como histórico de información.

Grupos para tarifas por líneas de negocio

También se pueden crear distintas tarifas en función del tipo de producto o líneas de negocio (por ejemplo: electricidad, fontanería, …) y agruparlas a través de un grupo por tipo de cliente (por ejemplo: mayoristas, minoristas, …).

El informe incluye un Diagrama de Pareto, es decir, una gráfica que representa los datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha.

Además, se pueden especificar diferentes criterios de selección, según la información que se precise en cada momento.

En el asistente se pueden elegir diferentes criterios de selección, dependiendo de la información que se precise en cada momento, además de elegir si se muestra la evolución agrupada por proveedor y el tipo de importe que se utilizará.

Prioridad de búsqueda en tarifas

La prioridad de búsqueda que se utiliza a la hora de obtener la tarifa, viene determinada por las condiciones establecidas en el registro de dicha definición (artículo, subfamilia, familia, tipo de artículo, …), aplicando solo la primera definición que se encuentre en base a la ordenación descendente por código de artículo, subfamilia, familia, tipo de artículo, grupo de artículo, divisa, fecha de inicio, fecha de finalización, cantidad mínima, cantidad máxima e identificador del registro.

Este informe muestra la información resumida (cantidades, precios, importes brutos, dtos. e importes) de las compras, agrupadas por proveedor.

El asistente permite seleccionar el tipo de documento (entregas y devoluciones, facturados, pendientes de facturar, etc.) que se incluirá en el informe, así como diferentes criterios de selección para filtrar la información que se precise en cada momento.

Además el asistente permite elegir si se desea incluir al final del informe un gráfico de los 20 proveedores con mayores compras.