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Como convertir de clientes potenciales a clientes

Aliquo ofrece la posibilidad de convertir un Cliente Potencial en cliente, para ello una vez que tenemos creado el cliente potencial, desde su ficha, pulsaremos sobre Opciones/Convertir potencial en cliente, y automáticamente la información que tengamos en la ficha del cliente potencial pasará a la ficha del cliente, lo único que debemos determinar es el código de cliente que le vamos a asignar.

 

 

Al realizar dicho paso toda la información relativa al cliente potencial pasara a la ficha del cliente:

 

  1. los contactos del cliente potencial pasarán a la tabla de contactos del cliente, eliminándose, por tanto, los registros en la ficha de Cliente Potencial.
  2. La información que tengamos en el campo Contacto principal de la ficha de clientes Potenciales pasará a la tabla de Personas de Contacto de la ficha del Cliente,y se marca como contacto principal por defecto.
  3. Se cambia el cliente de todas las notas con el cliente potencial.
  4. Se cambia el cliente de todas las tareas comerciales del cliente potencial, es decir, las tareas de agentes comerciales con clientes potenciales, pasan a la tabla de relación de tareas en curso de la ficha de Cliente.
  5. Se cambia el cliente de todas las líneas de marketing del cliente potencial, es decir, en el Menú Proyectos de Marketing, en la pestaña General, el cliente que antes era Potencial (Potencial Interlocutor)  pasa ahora al campo Cliente Interlocutor.
  6. Se vacía la ficha del cliente potencial y se muestra la ficha del cliente.
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