Información general

En esta pestaña se registra y obtiene información básica de la empresa, además puede utilizarse en documentos y reportes generados por el sistema:

• Nombre y Nombre Fiscal: identificación comercial y legal.
• Dirección, Población, Provincia y Código Postal: datos de ubicación.
• NIF y País: información fiscal y país de residencia.
• Teléfono, Fax y E-mail: datos de contacto.
• Web: dirección del sitio web corporativo.
• Inicio contable: fecha de inicio del módulo contable.
• Formato regional y Zona horaria: configuración de idioma, formato y huso horario.
• Certificado: opción para importar certificados digitales.
• Almacenamiento: información sobre el espacio ocupado por la base de datos y archivos.

Información adicional

En esta pestaña se puede incluir información adicional a la empresa, que puede utilizarse en documentos y reportes generados por el sistema:

• Información legal: Texto relativo a información legal, por ejemplo la normativa de protección de datos (RGPD).
• Otra información: Texto de otra información, por ejemplo los datos del Registro Mercantil (Tomo, Libro, etc.).
• Observaciones: Texto libre para anotaciones relevantes.

Configuración analítica

En esta pestaña se puede definir dimensiones analíticas para segmentar la información contable y operativa, facilitando el análisis detallado de la información por criterios específicos. La configuración de la analítica permite definir hasta 8 dimensiones personalizables (por ejemplo: Zona, Línea de negocio), con la posibilidad de asociar cada dimensión a diferentes entidades: Proveedor, Cliente, Artículo y Cuenta.

Logotipo

En esta pestaña se carga el logotipo corporativo, que puede utilizarse en documentos y reportes generados por el sistema, reforzando la identidad visual de la empresa. A la hora de importar el logotipo para que aparezca en los formularios de impresión, habrá que tener en cuenta el tamaño con el que queramos que aparezca en los formularios y la resolución del mismo.

La información registrada en esta pantalla también está disponible para ser reutilizada en otros contextos dentro del sistema, lo que permite su integración y reutilización de forma dinámica en diferentes funcionalidades, como:

• Marcadores de entorno: puedes obtener datos de la empresa (como nombre, dirección, CIF, etc.) mediante el uso de marcadores para documentos, personalizaciones, etc.
• Formularios de impresión: al generar documentos, informes o formularios de impresión (como facturas, presupuestos, albaranes, etc.), se pueden obtener los datos de la empresa de la tabla PRM_Entorno.

Las opciones que nos encontramos en la barra de herramientas son las siguientes:

En la parte inferior de la pantalla encontraremos la sección Propiedades de la opción de menú, donde podremos editar las siguientes propiedades de la opción seleccionada:

La aplicación dispone de una serie de filtros predefinidos en las distintas tablas, pero también existe la posibilidad de crear nuestros propios filtros de forma temporal o guardarlos para poderlos utilizar en otro momento.

Los filtros de una tabla están disponibles cuando accedemos a la lista o ficha de dicha tabla, a través de la opción de Filtrar. Usando dicha opción, nos aparecerá un menú desplegable donde poder elegir cualquiera de los filtros guardados, así como usar la opción Editar filtro que nos permitirá modificar la expresión correspondiente a la condición actual, para aplicarla o incluso guardarla. Además, se dispone de la opción Vaciar filtro para desactivar cualquier filtro, de forma que se muestre toda la información de la tabla. 

Si se utiliza la opción Editar filtro, entonces se nos mostrará la pantalla del Generador de expresiones donde podremos componer la expresión correspondiente a la condición que se aplicará a la tabla. En el título de la pantalla nos aparecerá entre paréntesis el nombre correspondiente al filtro seleccionado.

A continuación vamos a describir cada una de las opciones de esta pantalla:

Filtros de tablas

La configuración de los filtros se puede consultar desde la opción de Filtros de tablas que encontramos en Menú / Mantenimiento de tablas / Configuraciones, para acceder a la lista y ficha de los distintos filtros.

A continuación se detallan los campos más destacados de la sección principal y de la pestaña General.

Usando la opción Condicionar la información de Menú / Configuración, nos aparecerá la pantalla donde podremos establecer las distintas condiciones de los usuarios o grupo de usuarios.

Para crear una condición por usuario o grupo de usuario, en la lista elegiremos la tabla sobre la que queremos establecer la condición, el usuario o grupo de usuarios al que va a afectar, y por último estableceremos la condición mediante el generador de expresiones.

En la barra de herramientas de la pantalla disponemos de diferentes opciones que podemos utilizar, a continuación explicaremos las opciones más relevantes:

Una vez establecida una condición a un usuario o grupo de usuarios, cuando dicho usuario accede a la aplicación, en la barra de estado le aparecerá un icono donde se le informa que se le está aplicando Seguridad de la información por usuario.

La opción de Consultas aparece en la barra de herramientas de las listas o fichas de las diferentes tablas y pulsando sobre dicha opción nos mostrará una lista con todas los consultas configuradas para dicha tabla.

La configuración de las consultas se debe realizar desde la opción de Consultas de tablas que encontramos en Menú / Mantenimiento de tablas / Configuraciones, para acceder a la lista y ficha donde configurar las distintas consultas.

A continuación se detallan los campos más destacados de la sección principal y de la pestaña General.

La aplicación dispone de múltiples informes predefinidos, aunque también es posible crear informes personalizados. La configuración de los informes se debe realizar a través de la opción de Informes en Mantenimiento de tablas/ Configuraciones, estableciendo las propiedades y expresiones necesarias para generar el asistente que solicitará información al usuario y que posteriormente dará como resultado el informe.

En la ficha de Informes encontramos las secciones que se detallan a continuación:

General

A continuación detallamos los campos que aparecen en la sección principal y de la pestaña General:

Parámetros del informe

En esta sección se encuentra la configuración de los parámetros del asistente del informe, que son las expresiones que definen las peticiones de datos que realizará el asistente al usuario para la realización del informe.

Las expresiones del asistente se deben iniciar con los siguientes símbolos "<? " y se debe finalizar con ">", entre ambos (símbolos) se encontrarán los parámetros de configuración (consultar Configuración parámetros del asistente para más información).

Otros parámetros

Esta sección se divide en dos grupos:

• Parámetros de la empresa, que permite definir qué parámetros de la empresa se utilizarán para el informe.
• Parámetros del archivo, que permite indicar la configuración por defecto de los parámetro del archivo del informe.

Parámetros de la empresa

Permite definir mediante unas expresiones los parámetros de la empresa que se utilizarán en el informe, de forma que el informe interactué en función a los parámetro definidos para cada usuario, grupo o empresa. Las expresiones se deben iniciar con los siguientes símbolos "<@ " y se debe finalizar con ">", en medio de estos símbolos se encontrarán los atributos. A continuación se detallan cada uno de los atributos, así como los valores que admiten:

• Name (string): nombre del parámetro de la aplicación.
• Type (string): tipo de dato al que se desea convertir el valor del parámetro (String, Date, Datetime, Boolean, Decimal, Double, Single, Byte, Int16, Int32, Int64, Short, Integer y Long).

Parámetros del archivo

Permite definir la configuración por defecto de los parámetros del archivo del informe, aunque la definición cambia en función del sistema utilizado.

Crystal Report:

Se debe indicar el nombre del parámetro, seguido del símbolo igual y el valor por defecto. Cada parámetro deberá indicarse en una línea diferente y su nombre debe coincidir con el indicado en el informe, además se puede indicar un valor fijo, un parámetro del asistente o un parámetro de la empresa.

VerLogos=1
TipoDetalle=?NUMDECIMALESVENTAS
NumDecimales=@NUMDECIMALESVENTAS

Fast Report:

Las expresiones del asistente se deben iniciar con los siguientes símbolos "<? " y se debe finalizar con ">", entre ambos (símbolos) se encontrarán los parámetros de configuración (consultar Configuración parámetros del asistente para más información) y el nombre del parámetro deberá coincidir con el nombre indicado en el informe.

<? NAME="VerLogos" TYPE="Boolean" DEFAULT="1" REQUIRED=1 STEP=1 STEPTEXT="Opciones del informe">
<? NAME="NumDecimales" TYPE="Byte" DEFAULT="2" REQUIRED=1 STEP=1>

Expresiones

En esta sección se encuentra la configuración de las expresiones o sentencias que utilizando los distintos parámetros del informe nos permitirá obtener la información que se desea mostrar en el informe.

Las sentencias SQL que se utilizarán para el informe se deben indicar entre la etiqueta de inicio de la expresión "<SQL…>" y la que marca el final "</SQL>". En la definición se pueden utilizar los siguiente atributos:

• NAME: para indicar el nombre que deseamos dar a la tabla de datos que se va a generar. Por ejemplo: <SQL NAME=’Datos’>.
• USERCONDITIONS, para indicar si deseamos aplicar las condiciones por usuario a la sentencia SQL, por defecto se aplicarán. Por ejemplo: <SQL NAME=’Datos’ USERCONDITIONS=’False’>.

Dentro de las sentencias SQL, se pueden utilizar los parámetros del informe con el fin de adaptar la sentencia dependiendo de los valores elegidos por el usuario en el asistente. De esta forma se pueden incluir en un informe varias sentencias SQL utilizando y compartiendo parámetros del informe.

Para utilizar los parámetros del informe, en la definición de la sentencia SQL se debe hacer referencia al parámetro mediante la etiqueta "<? NAME=’nombre del parámetro’>" y finalizando con "</?>". Entremedias de las etiquetas se definirá la parte de SQL que se incluirá en la sentencia principal en el caso de que el parámetro contengan un valor, de forma que dicho valor se sustituirá en todos los lugares de la expresión donde encuentre "{0}". En la definición también pueden utilizarse varios parámetros juntos o incluir el atributo VALUE para indicar que solamente se aplique cuando el parámetro contenga un valor determinado.

Ejemplos:

<? NAME='Fecha'> AND Fecha=#{0}#</?>
<? NAME='FechaD,FechaH'> AND Fecha>=#{0}# AND Fecha<=#{1}#</?>
<? NAME='Tipo' VALUE='F'> AND Notas.IdFactura is not null</?>

También podemos incluir comentarios en la expresión utilizando la siguiente sintaxis: <!—comentario –>

Expresiones DOTNET

Además de las sentencias de datos, se pueden incluir una serie de sentencias programadas que permiten realizar la generación o procesado de datos de forma dinámica. Este tipo de sentencias se deben iniciar con la etiqueta "<DOTNET " acabando con el símbolo ">" y en medio se debe establecer el atributo NAME que determinará el nombre del método de procesado de datos, pudiendo utilizar el atributo PARAM para establecer los distintos parámetros del método. Para finalizar las sentencias se debe indicar la marca de finalización mediante la etiqueta "</DOTNET>".

A continuación se indican los tipos de métodos DOTNET y sus especificaciones:

GENERARFECHAS

Crea una tabla Fechas en el esquema con una columna Fechas y genera fechas entre los valores indicados en el parámetro requerido del informe.

En el atributo PARAM se deben indicar los parámetros correspondientes al intervalo y podrán tener los siguientes valores:

• Intervalo de días (D): formato para generar fechas de todos los días comprendidos entre 2 fechas. Sintaxis:
  D, CampoDesdeFecha, CampoHastaFecha  
  D, CampoDesdeAño, CampoHastaAño, CampoDesdeMes, CampoHastaMes, CampoDesdeDia, CampoHastaDia
  
• Intervalo de meses (M): formato para generar fechas de sólo los meses comprendidos entre el mes de desde y hasta. Si se desean todos los meses entonces se debe establecer "T" como último parámetro. Sintaxis:
  M, CampoDesdeMes, CampoHastaMes, CampoDesdeAño, CampoHastaAño 
  M, CampoDesdeMes, CampoHastaMes, CampoDesdeAño, CampoHastaAño, T
  
• Intervalo de años (Y): formato para generar fechas de todos los años comprendidos entre 2 años. Sintaxis:
  Y, CampoDesdeAño, CampoHastaAño
  

Además, se pueden utilizar valores fijos en sustitución de campos (por ejemplo valor de mes: 1) o utilizar valores de incremento (por ejemplo incrementar o disminuir meses: +2 o -2).

Ejemplos:

<DOTNET NAME="GENERARFECHAS" PARAM="M,MesD,MesH,AñoD,AñoH"></DOTNET>

GENERARVALORES

Crea una tabla Valores en el esquema con las columnas indicadas generando números entre los valores indicados en el parámetro requerido del informe.

En el atributo PARAM se deben indicar los parámetros correspondientes a cada columna de valores, pudiendo indicarse una o varias columnas (Parametros_Columna1 [|Parametros_Columna2] … [|Parametros_ColumnaN]). El parámetro de columna deberá tener el siguiente formato y valores:

Nombre, Valor_Inicial, Valor_Final

Valores del parámetro:

• Nombre: indica el nombre de la columna a generar.
• Valor_Inicial: se debe indicar un número o nombre del parámetro del asistente que contiene el valor desde el que se iniciará la generación de valores.
• Valor_Final: se debe indicar un número o nombre del parámetro del asistente que contiene el valor hasta el que se generarán los valores.

Ejemplos:

<DOTNET NAME="GENERARVALORES" PARAM="Año, AñoD, AñoH"></DOTNET>
<DOTNET NAME="GENERARVALORES" PARAM="Año, AñoD, AñoH|Meses,1,31"></DOTNET>

CALENDARIO

Crear una tabla en el esquema con la información de calendario según el tipo de calendario indicado en el parámetro, devolviendo un apunte por día y tipo indicado.

En el atributo PARAM se deben indicar los parámetros de correspondientes a la información del calendario con el siguiente formato:

Tipo, Tabla_Datos, Campo_TipoCalendario, Campo_Empleado, Parametros_Intervalo

Valores del parámetro:

• Tipo: indica el tipo de calendario a generar:
  • E: calendario de la empresa
  • T: calendario del tipo
  • P: calendario del personal
• Tabla_Datos: se debe indicar el nombre de la tabla que contiene los datos de los códigos de tipo de calendario o empleado sobre los que se realizará la generación de calendario. En el caso de generar el calendario de empresa este valor deberá dejarse en blanco.
• Campo_TipoCalendario: se debe indicar el nombre del campo que contiene el código del tipo de calendario en la tabla de datos, si los datos son de personal entonces será el tipo del empleado. En el caso de generar el calendario de empresa este valor deberá dejarse en blanco.
• Campo_Empleado: se debe indicar el nombre del campo del código del empleado en la tabla de datos. En el caso de generar el calendario de empresa o del tipo este valor deberá dejarse en blanco.
• Parametros_Intervalo:indica los valores necesarios para identificar la fecha de inicial y final para la generación del calendario. Los valores son los mismo que los definidos en el método anterior de GENERARFECHAS.

Ejemplos:

<DOTNET NAME="CALENDARIO" PARAM="P,Datos,CodTipo,CodEmpleado,MesD,MesH,AñoD,AñoH"></DOTNET>

Generar esquema

Para realizar o modificar el formato de impresión a través de la aplicación de diseño, vamos a necesitar un esquema con las tablas y datos que podemos utilizar, para ello utilizaremos la opción de Esquema del informe en Opciones y acciones / Opciones. Dicha opción nos mostrará la pantalla de Guardar esquema para indicar donde queremos guardar el archivo del esquema y además nos permitirá elegir el tipo de archivo:

• Esquema (*.xsd): este tipo de archivo solo contendrá la estructura de las tablas en base a la configuración establecida.
• Esquema y datos (*.xml): contendrá la estructura de las tablas en base a la configuración y además podremos elegir los datos de ejemplo que deseamos incluir en el esquema, con el fin de poder previsualizar con datos el formulario en la aplicación de diseño.

A continuación se detallan los pasos necesarios para realizar dichas configuraciones:

1. Crear en la base de datos las tablas y campos que deseamos personalizar (consultar especificaciones en Personalizaciones en la base de datos)
2. Configuraciones de las tablas
3. Diseño de tablas y campos
4. Configuración de columnas en las listas

Además, se recuerda que se puede configurar los permisos de las distintas opciones y acciones de la tabla, mediante la opción de Configuración de la seguridad, así como la seguridad de cada uno de los campos y secciones de la tabla, mediante la opción Configuración de la seguridad de tabla.

Configuración de tablas

En este apartado configuraremos las tablas personalizadas, definiendo las distintas propiedades correspondientes a la configuración de la tabla, para ello iremos a Configuración de tablas desde Menú / Configuración.

La pantalla de Configuración de tablas se encuentra dividida en dos partes:

• En la parte superior, encontramos una lista con todas las tablas de la aplicación (predefinidas y no predefinidas), mostrando las propiedades más importantes y donde debemos seleccionar la tabla que queremos configurar.
• En la parte inferior, encontramos las propiedades de configuración de la tabla seleccionada.

A continuación detallamos cada una de las propiedades de configuración de la tabla:

Diseño de tablas y campos

Una vez establecida toda la configuración de la tabla podremos pasar a su diseño, para ello desde Menú / Mantenimiento de tablas, accederemos al submenú correspondiente a la categoría que hayamos establecido para nuestra tabla y la seleccionaremos. Una vez en la lista de la tabla, usaremos la opción Diseñador desde Opciones y acciones / Opciones y nos aparecerá una pestaña correspondiente al Diseñador de tabla […] .

Realizar los siguientes pasos para diseñar y configurar la tabla:

1. Configuración de campos
2. Configuración de enlaces
3. Diseño de la tabla
4. Orden de tabulación

Configuración de campos

Utilizando esta opción de Campos que aparece en la pestaña de Diseño de la barra de herramientas, accederemos a la pantalla de Editor de campos que nos permitirá configurar los campos de la tabla que deseamos mostrar, así como sus propiedades de edición y visualización.

En la pantalla Editor de campos se encuentra dividida en dos partes:

• En la parte superior, encontramos una lista con todas los campos de la tabla (predefinidos y no predefinidos), mostrando las propiedades más importantes y donde debemos seleccionar el campo que queremos configurar.
• En la partes inferior, encontramos las propiedades de configuración del campo seleccionado, aunque en el caso de campos predefinidos solo podrá editar algunas de sus propiedades.

A continuación detallamos cada una de las propiedades de configuración del campo:

Configuración de enlaces de la tabla

Utilizando esta opción de Enlaces de la tabla que aparece en la pestaña de Diseño de la barra de herramientas, accederemos a la pantalla de Enlaces de la tabla que nos permitirá configurar los enlaces o relaciones con otras tablas, para así poder incluir campos de otras tablas en las configuraciones y diseños de la tabla actual.

A continuación describiremos las distintas columnas de propiedades que aparecen en la pantalla:

Diseño de la tabla

Una vez realizada la configuración de los campos y enlaces, procederemos a realizar el diseño de la tabla en la cuadrícula principal que se encuentra en la pestaña de Diseñador de tabla […], que por defecto incluirá una fila correspondiente a la sección principal y por debajo una fila de tipo Pestaña, que contiene el control que permitirá incluir varias pestañas correspondientes a diferentes secciones de diseño.

El diseño se realizará mediante el diseño de las cuadrículas contenidas en las diferentes secciones y grupos de controles, definiendo las filas y columnas que compondrán cada una de dichas cuadrículas.

Seleccionando una fila (situar el cursor del ratón en la parte izquierda de la cuadrícula) o una columna (situar el cursor del ratón borde superior de la cuadrícula), podremos desplegar una serie de opciones que nos permitirán seleccionar, agregar, eliminar o mover una fila o columna.

Una vez seleccionada una fila o columna, podremos usar la opción de Propiedades de la barra de herramientas para editar las propiedades de la fila o columna seleccionada. A continuación describiremos las distintas propiedades de filas o columnas:

Según vamos diseñando las cuadrículas, podemos ir incluyendo los controles que formarán parte del diseño de la pantalla, para ello deberemos seleccionar en la barra de herramientas la opción correspondiente al control que deseamos incluir y cuya funcionalidad detallamos a continuación.

Una vez añadido un control, podremos seleccionarlo y usar la opción de Propiedades de la barra de herramientas para editar las propiedades del control seleccionado. A continuación describiremos las propiedades de los controles contenidas en las distintas categorías:

En la pestaña de Opciones y acciones de la barra de herramientas disponemos de las siguientes opciones que podemos utilizar durante el diseño de la tabla:

Orden de tabulación

Utilizando esta opción de Orden de tabulación que aparece en la pestaña de Diseño de la barra de herramientas, accederemos a una pantalla que nos permitirá definir el orden de tabulación de los controles editables incluidos en el diseño.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra la opción Automático que permite establecer el orden de tabulación de forma automática en base a la posición de la fila y columna, aunque también se pueden utilizar los botones o para cambiar el orden de tabulación manualmente.

Configuración de columnas en las listas

Una vez guardado el diseño, se deben configurar las columnas de datos en la lista de la tabla diseñada, así como en los controles de tipo Tabla de datos que se hayan añadido al diseño. Dicha configuración será utilizada por defecto para todos los usuarios de la empresa, aunque posteriormente cada usuario podrá personalizarse sus listas o controles de tablas.

Configuración de la lista de tabla

Usando la opción Lista de la barra de herramientas se nos mostrará una pestaña con la lista correspondiente a la tabla y utilizando la opción de Configurar podremos definir las columnas de datos que queremos que se muestren en la lista, así como su colocación, texto, ancho, orden, filtro y resumen. Además, se podrán definir las columnas fijas que deseamos mostrar en la lista.

Configuración de los controles de tabla de datos

En los controles de Tabla de datos usando la opción de configurar podremos definir las columnas de datos correspondientes a la tabla vinculada, así como su colocación, texto, ancho, orden, filtro y resumen. Además, se podrán definir las columnas fijas que deseamos mostrar en la tabla de datos.

• Configuraciones de tablas y campos
• Configuración de los filtros de tablas
• Configuración de consultas de tablas
• Formularios de impresión
• Configuración de informes
• Indicadores del panel de control
• Tareas de notificación

Proyectos de configuración

Las configuraciones personalizadas podemos agruparlas en diferentes proyectos de configuración, pudiendo así conocer las configuraciones correspondientes a cada proyecto, además de permitirnos exportar dichas configuraciones para traspasarlas a otras empresas.

En Menú / Mantenimiento de tablas / Configuraciones tenemos la opción de Proyectos de configuración para acceder a la lista y ficha, donde configurar los distintos proyectos que utilizaremos, aunque sólo si accede a la aplicación como Administrador avanzado.

A continuación detallamos cada uno de los campos de la pantalla:

Exportar configuraciones

En la vista de Proyectos de configuración se ha incluido la opción de Exportar configuraciones en Opciones y acciones / Opciones, que usando un asistente permite exportar las configuraciones de un proyecto a un archivo, pudiendo traspasarlas a otras empresas.

Importar configuraciones

En la vista de Proyectos de configuración se ha incluido la opción de Importar configuraciones en Opciones y acciones / Opciones, que usando un asistente permite importar las configuraciones de los proyectos contenidas en un archivo que deberá encontrarse en la carpeta Plugins de empresa del servidor.

La pantalla se encuentra dividida en tres secciones:

Configurar los accesos

En la sección de Accesos se podrá configurar los diferentes accesos de los usuarios, estableciendo el usuario, grupo y tipo de acceso a la empresa, además permitirá establecer a qué módulos de la aplicación podrá acceder (almacenes, servicios, fabricación, …).

En la barra de herramientas de la pantalla disponemos de diferentes opciones que podemos utilizar:

Distribución de licencias

Las empresas alojadas en nuestro servicio Cloud, y que dispongan de múltiples empresas, podrán realizar en la sección de Licencias la distribución de las licencias contratadas, sin embargo, en los servidores On premise o de uso exclusivo, no se puede realizar dicha distribución de licencias.

Siempre se tomará por defecto el valor de la licencia contratada indicada en la parte superior de la pantalla, pudiendo realizar la distribución en la columna de Núm. licencias, que limita el número de usuarios concurrentes que tendrá acceso a la empresa, o en las columnas correspondientes a los módulos, pudiendo establecer los siguientes valores:

• Si se especifica un valor, se limitará el acceso o módulo en función del valor indicado, siempre que sea inferior al valor de licencia contratada.
• Si el valor se encuentra vacío, se tomará el valor de la licencia principal.
• Si el valor es un cero, entonces se bloqueará el acceso o módulo para la empresa.

Usando la opción de Consular sesiones de usuarios de Menú / Configuración, solo disponible para usuarios administradores, nos aparecerá la pantalla de Sesiones de usuarios donde podremos consultar las licencias y sesiones de usuarios actuales.

La pantalla de Sesiones de usuarios se encuentra dividida en las siguientes secciones: