Recomendaciones, opcionales, para cambio de año fiscal

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Recomendaciones, opcionales, para cambio de año fiscal

Cambiar la serie de facturación

 

Es posible que deseemos comenzar los números de factura utilizando una serie distinta para el próxima año (por ejemplo 2013), para ello tendremos que realizar los siguientes pasos:

 

  1. Crearemos la serie desde Mantenimiento de tablas / Series y contadores / Series de contadores, indicando el código (p.e. 2013)  y nombre (p.e. Serie 2013) que identificarán dicha serie.
  2. Después mediante el menú de Configuración / Parametrización mostraremos la lista de Parametrización de la empresa.
  3. En la lista de Parametrización de la empresa, buscaremos el parámetro SERIE_CLI_FAC y modificaremos dicho parámetro para establecer la nueva serie (p.e. 2013). En el caso de no existir el parámetro en la lista, sólo tendremos que añadir el parámetro y establecer el valor.

En principio, estos son los pasos básicos para cambiar la serie de facturación, aunque en algunos casos especiales se deberá revisar la existencia de otros parámetros relacionados con la facturación (SERIE_CLI_ABO, SERIE_TPV_FAC, … consultar con el soporte técnico).

 
 

Cambiar la serie predeterminada de los documentos

 

Si deseamos utilizar una serie distinta para los documentos (presupuestos, pedidos y albaranes), al igual que en la facturación, entonces tendremos que realizar los siguientes pasos:

 

  1. Crearemos la serie (siempre que no la hayamos creado anteriormente para la facturación) desde Mantenimiento de tablas / Series y contadores / Series de contadores, indicando el código (p.e. 2013)  y nombre (p.e. Serie 2013) que identificarán dicha serie.
  2. Después mediante el menú de Configuración / Parametrización mostraremos la lista de Parametrización de la empresa.
  3. En la lista de Parametrización de la empresa, buscaremos el parámetro SERIE_PREDETERMINADA y modificaremos dicho parámetro para establecer la nueva serie (p.e. 2013). En el caso de no existir el parámetro en la lista, sólo tendremos que añadir el parámetro y establecer el valor.

En principio, estos son los pasos básicos para cambiar la serie de los documentos, aunque en algunos casos especiales se deberá revisar la existencia de otros parámetros relacionados con los documentos (SERIE_CLI_PTO, SERIE_CLI_PED, SERIE_CLI_ALB, … consultar con el soporte técnico).

 

 

Proceso de cierre del ejercicio

 

Si se desea también se puede cerrar el ejercicio, bloqueando así todos los movimientos de entrega y factura con fecha anterior o igual a la fecha del cierre (por ejemplo 31/12/2012), para ello tendremos que realizar los siguientes pasos:

 

  1. Mediante el menú de Herramientas / Cierre temporal, período o ejercicios accederemos a la pantalla de cierre.
  2. En la pantalla de cierre estableceremos la Fecha de cierre (p.e. 31/12/2012), elegiremos la opción Cierre de ejercicio y pulsaremos en el botón Aceptar.

Es importante recordar que una vez cerrado el ejercicio no se podrán introducir documentos con fecha anterior o igual a la fecha de cierre, aunque existe la posibilidad de deshacer el cierre estableciendo otra fecha.

 

Si desea más información sobre el proceso de cierre consulte el artículo descripción del proceso de cierre.

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