Facturación con SII

El uso del SII, requiere de una serie de configuraciones que deben realizarse antes de emitir o registrar una factura, tal como se detalla a continuación.

Configuración de los parámetros

El SII requiere la configuración de los siguientes parámetros:

Parámetro		Descripción
_ESP_AEAT_SII_LICENCIA		Este parámetro contiene la licencia de uso para el SII y se registrará de forma automática.
_ESP_AEAT_SII_CONEXION		Permite indicar el tipo de conexión que utilizará la empresa para las comunicaciones con la AEAT (Entorno de pruebas; Conexión con certificado normal; Conexión con certificado de sello)

Gestionar facturas

En las vistas de Gestionar facturas de servicio de clientes/proveedores y Gestionar facturas de documentos de clientes/proveedores, se deberá revisar la siguiente información antes de emitir o registrar la factura:

• En la pestaña de Información fiscal (situada en la parte inferior de la pantalla), pulsar en la opción Editar para revisar la información fiscal del cliente/proveedor, sobre todo el Nombre, País, NIF y Tipo fiscal.
• En la pestaña de Bases imponibles (situada en la parte inferior de la pantalla), se debe revisar que el tratamiento de los impuestos de la factura corresponde con el tipo de operación fiscal que se ha realizado. Consultar la documentación de tratamientos de impuestos para España.
• En la pestaña General (situada en la parte superior de la pantalla) usando la opción Edición datos fiscales, se deberá revisar la información fiscal, como tipo de factura y descripción de la operación. El tipo de factura y descripción de la operación se establecerá por defecto en función del tratamiento del impuesto, consultar la documentación de tratamientos y tipos en la presentación.

Por último, deberá pulsar en la opción Facturar para emitir o registrar la factura, quedando pendiente el envío de la factura a la AEAT.

El envío de la factura debe realizarse de forma manual usando la opción Envío de facturas situada en la pestaña de Opciones y acciones de la parte superior, teniendo en cuenta los plazos de envío para no incurrir en posibles sanciones. En el momento del envío, se solicitará seleccionar el certificado de la empresa para firmar la información a enviar a la AEAT.

Si en el momento del envío, recibimos una notificación informando que la factura no ha sido posible enviarla o alguna otra advertencia, entonces se podrán utilizar las opciones que se mencionan a continuación para editar y volver a enviar dicha factura.

En la vista de la factura, en la lista de Facturas de clientes/proveedores y en la vista de Imprimir o enviar facturas de clientes/proveedores, en la pestaña de Opciones y acciones se incluyen las siguientes opciones:

• Consultar factura, permite consultar el estado de la factura presentada en la AEAT.
• Editar datos, permite editar los datos del SII correspondientes a la factura.
• Envío de facturas, permite enviar la factura en la AEAT.

Comunicaciones SII

Las comunicaciones realizadas con la AEAT para el envío de las facturas al SII, quedan registradas junto con la fecha, factura, estado y respuesta de la comunicación. Dichas comunicaciones pueden ser consultadas a través de la opción Comunicaciones SII en las Consultas de la vista de la factura, de la lista de Facturas de clientes/proveedores o la vista de Imprimir o enviar facturas de clientes/proveedores.

Seguridad de los procesos

Las opciones y consultas mencionadas en los puntos anteriores, deberán ser activadas por el Administrador para los grupos de usuarios a través de la seguridad, realizando los siguientes pasos:

1. Elegir la opción Configuración de la seguridad en Menú / Configuración / Configuración de la seguridad.
2. En la vista de Configurar la seguridad, seleccionar en Grupos el grupo de usuarios al que se desea establecer la seguridad.
3. Después en la pestaña de Procesos e informes, expandir Herramientas y activar la opción Registro de comunicaciones y acciones del SII.
4. Por último, pulsar en Guardar para actualizar la seguridad del grupo seleccionado.