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Clientes potenciales

Un cliente potencial es aquella persona, empresa u organización que puede convertirse en comprador de tus productos y/o servicios.

En Inicio / Comercial tenemos la opción de Clientes potenciales para acceder a la lista y ficha con la información de los clientes potenciales. A continuación se detallan los campos más destacados de la sección principal y de la pestaña General.

CamposDescripción
CódigoEste campo no hay que rellenarlo ya que será asignado por el sistema en el momento de grabar.
Nombre (*)Nombre del cliente potencial.
Fecha altaSerá la fecha en la que daremos de alta a este cliente.
BloqueadoSi marcamos esta casilla el cliente se bloqueará y no se podrá utilizar.
No utilizar en telemarketingSi marcamos esta casilla indicamos que a este cliente no se debe utilizar para llamadas o envíos de correos de marketing.

(*) Estos campos son obligatorios

A continuación se detallan los campos más destacados de la pestaña Comercial:

CamposDescripción
Agente Es el agente comercial asociado al cliente.
Zona comercialEs la zona comercial a la que pertenece el cliente.
Origen comercialA través de qué medio nos ha llegado el contacto del cliente potencial, es decir, por web, por teléfono, por publicidad, etc.
Grupo descuentoGrupo de descuento que se utilizará para la obtención de los precios de los artículos.
Grupo de tarifasTarifa de comercial que se utilizará para la obtención de los precios de los artículos.

Además en la lista de Acciones comerciales se podrán registrar y ver las acciones comerciales que se hayan realizado para este cliente, por ejemplo, visitas, llamadas telefónicas, etc.


Convertir clientes potenciales a clientes

Podremos convertir un cliente potencial en cliente desde la lista o ficha de Clientes potenciales, traspasando automáticamente la información de la ficha, así como la información relacionada (presupuestos, contactos, acciones comerciales, etc.).

Para convertir el potencial a cliente pulsaremos sobre la opción de Convertir potencial en cliente desde Opciones y acciones / Opciones y nos aparecerá un asistente donde solo debemos indicar el código de cliente que vamos a utilizar.


Una vez finalizado el proceso, recibiremos una notificación informando del traspaso de toda la información del potencial como cliente.

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